ティムスIPOの上場データと初値予想を独自公開

ティムス(4891)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSMBC日興証券が引受けます。
 

上場規模は約28.7億円で公開株数3,731,300株、オーバーアロットメント559,600株です。想定発行価格は670円になっています。海外募集の割合が大きく面白いかもしれません。
 

ティムス(4891)IPOの業績と事業内容

同社の基本的な事業モデルは、医薬品開発における研究段階から早期臨床段階までを自社で行い、後期臨床段階からは国内外の製薬会社と提携して開発製造販売権を付与します。
 

次に、提携先製薬会社から開発一時金及びロイヤリティ収入等を得ることを目標にしています。
 

また、疾患分野によっては後期臨床段階及び承認取得、さらに販売まで手掛けることも視野に入れています。
 

創薬型バイオベンチャー企業になり主力パイプラインが「TMS-007」となっています。
 

ティムス(4891)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約25.0億円です。オーバーアロットメントを含めると約28.7億円になります。
 

海外募集を除けば日本国内募集が約10.6億円、オーバーアロットメントを含めると約14.4億円です。この規模だと公開価格を超えてくる可能性がありそうですね！
 

ティムス(4891)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
難しいIPOが登場しました。前期は黒字となっていますが今期は大きく赤字予想が出ています。前期利益を食いつぶす金額が赤字予想として出ています。
 

金額は12.3億円の赤字です！営業収益がないのでそうなりますよね。IPO的には嫌われるバイオ株だけど「のり」で投資する個人投資家もいそうですね。
 

SMBC日興証券から申込んでおけば当選確率が高いと思います。IPO抽選に参加する投資家は通常よりも少ないでしょう。
 

SMBC日興証券でIPOの当選をするには？IPO抽選ルール

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従業員数は13人(臨時雇用者1人)、平均年齢42.8歳、平均勤続年数2.6年、平均年間給与約704万円です。
 

ティムス(4891)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年5月20日)までになり、ロックアップ解除倍率設定はなしです。VC保有株が多く投資する気になれない感じですよね。ロックアップが解除されたら暴落か？

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　620円～700円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　670円～800円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ティムスの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想700円～900円
修正値700円～750円
 

海外販売が半分を占めるため公開価格割れは考えられていないようです。しかし赤字バイオへの懸念が強く公開価格を大きく超えて初値が付くとは考えられていないようです。
 

他のバイオ株と比較されているが同社が特別良いとは言い難いため、よくてプラス10％程度の利益を考えていたほうがよさそうです。公開価格割れも十分考えられるのかもしれません。
 

リスクある投資なのでネットから少し参加する程度を考えています。
 

ティムス(4891)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間で解除倍率は設定なしです。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。
 

1,389,680株が行使期限入りするようですね。多くはロックアップ対象になります。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の36,534,880株から算出すると想定価格ベースで約244.8億円になります。
 

バイオ株は難しいのでIPOでは嫌われます。でも短期投資家は積極的に投資することもあります。地合い次第ですね。
 

最終的にはベンチャーキャピタルの餌食になる事が多いけれど同社の脳梗塞治療薬に期待したいです！
 

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