【評価】スタジアム(9157)IPOの上場と初値予想！当選で爆益だろう
スタジアム(9157)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
上場規模は約3.8億円で公開株数150,800株、オーバーアロットメント22,600株です。想定発行価格は2,220円になっています。
| 業 種 | サービス業 |
| 上場市場 | グロース市場 |
| 上場日 | 上場中止 |
| BB期間 | 4月10日～4月14日 |
| 企業ホームページ | https://stadium.co.jp/ |
| 事業の内容 | 営業支援・ビジネスプロセスアウトソーシングサービスの提供、Web面接システム「インタビューメーカー」の開発・提供等 |
目次まとめ
スタジアム(9157)IPOの業績と事業内容
同社は「未来のワークスタイルを変える」という経営理念のもと、「Workstyle Changing Company(ワークスタイル・チェンジング・カンパニー)」として、
営業支援を通じて現代のワークスタイルの変革を後押しする顧客企業のデジタル・DX商材を中心として拡販を行うことをサポートする「デジタルソリューションセールス事業」を中心に事業を展開しています。
また、同社が開発したプロダクトである採用・営業領域におけるDX化を推進する「インタビューメーカー事業」、「Handy事業」及び「トレキャン事業」も展開しています。
スタジアム(9157)IPO仮条件と公開価格の日程
| 想定価格 | 2,220円 |
| 仮条件 | 2,370円～2,570円 |
| 公開価格 | 4月17日 |
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約3.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約3.8億円になります。
公開株数が少ないので初値予想も高いみたいですね。このようなIPOに当選したいものです！
スタジアム(9157)IPOの幹事団詳細と会社データ
| 公募株数 | 100,000株 |
| 売出株数 | 50,800株 |
| 公開株式数 | 150,800株 |
| OA売出 | 22,600株 |
| 引受幹事 | SBI証券(主幹事) SMBC日興証券 岩井コスモ証券 FFG証券 極東証券 東海東京証券 松井証券 |
| 委託見込 | DMM.com証券 SBIネオトレード証券 |
当選狙いだと主幹事以外はなさそうです。この株数だとIPOチャレンジポイントをかなり積まないと当選できないでしょう。
SBI証券の委託幹事になるSBIネオトレード証券からの申込みを忘れないようにしておきましょう。当選すれば30万円くらい利益が期待できるかもしれません。
スタジアムの会社設立は2012年8月30日、本社住所は東京都港区赤坂三丁目4番3号赤坂マカベビル6階、社長は太田靖宏氏(45歳)です。※2023年4月05日時点
従業員数は126人(臨時雇用者177人)、平均年齢30.4歳、平均勤続年数2.7年、平均年間給与約469万円です。
スタジアム(9157)IPOの初値予想とロックアップ
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 割合 |
| 太田 靖宏 | 317,400株 | 32.05％ |
| ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 | 170,250株 | 17.19％ |
| 株式会社ファミリースタジアム | 100,000株 | 10.10％ |
| 児玉 尚彦 | 50,000株 | 5.05％ |
| ドコモ・イノベーションファンド2号投資事業有限責任組合 | 44,150株 | 4.46％ |
※上位株主の状況
【ロックアップ情報】
ロックアップは90日間(2023年7月24日)と180日間(2023年10月22日)になります。90日間分には発行価格1.5倍以上でロックアップが解除されることになっています。
幹事引受け株数と割合を調べた結果
| 幹事団 | 引受け株数 | 割合 |
| SBI証券(主幹事) | 128,300株 | 85.08％ |
| SMBC日興証券 | 7,500株 | 4.97％ |
| 岩井コスモ証券 | 3,000株 | 1.99％ |
| FFG証券 | 3,000株 | 1.99％ |
| 極東証券 | 3,000株 | 1.99％ |
| 東海東京証券 | 3,000株 | 1.99％ |
| 松井証券 | 3,000株 | 1.99％ |
※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！
第一弾⇒ 5,100円～6,000円
※ファーストインプレッション
第二段⇒ 5,400円～6,000円
※仮条件発表後
初値予想と市場コンセサンス
スタジアムの初値予想をリサーチして記載します。
初値予想5,000円～7,000円
修正値5,500円～6,000円
VC引受け価格が高いため早期売却は考えられていない。最低でも5,000円以上の売却で寄らせるのではないか？いわゆるつり上げだ。
黒字上場で一定の人気はあると思うが現在の勢いが続く可能性は不明。PERは8.0倍と低いため吸収金額を考えると初値2倍は十分期待できる。
IPO空白期間が発生するため活況な売買が期待できそうだが、同日上場のスタジアム(9157)のほうが盛り上がるかもしれない。
上場規模は約11.9億円、時価総額約66.4億円となる。割安感はあるがハイグロース銘柄のためセカンダリーの値動きは厳しそう。公開価格が4,000円あたりなら上値が期待できそう。
AI分野のコンサルティング企業のためどのみち人気が見込めよう。
スタジアム(9157)IPOの評価と申し込みスタンス
| ストックオプション期間 | 株数残 |
| 2018年6月29日～2030年6月28日 | 50,000株 発行価格563円 |
| 2023年9月01日～2031年8月15日まで | 38,400株 発行価格6,800円 |
ロックアップは90日間と180日間になります。ロックアップ解除倍率は1.5倍です。
ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。50,000株が行使期限入りしています。
時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の1,005,250株から算出すると想定価格ベースで約22.3億円になります。
ベンチャーキャピタル保有株が市場で売却されなければ初値は高くなると思います。
VCが売り急げば初値2倍くらいでしょうか？そろそろIPOチャレンジポイントを利用したい方が多いのかもしれませんね。
ボーダーラインは720Pくらいまで上昇しそうな気がしています。
IPOで前受金が必要ない企業⇒ SBIネオトレード証券
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