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【評価】エリッツホールディングス(5533)IPOの上場と初値予想!

エリッツホールディングス(5533)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はスタンダード市場で主幹事はみずほ証券が引受けます。
 

上場規模は約5.0億円で公開株数275,100株、オーバーアロットメント41,200株です。想定発行価格は1,580円になっています。
 

エリッツホールディングスIPOの上場と初値予想
 

業 種不動産業
上場市場スタンダード市場
上場日6月27日
BB期間6月09日~6月15日
企業ホームページhttps://www.elitz-holdings.co.jp/
事業の内容不動産賃貸事業、不動産ファンド事業、不動産の企画・コンサルティング事業、人材紹介事業、不動産仲介及び管理事業並びにシステム開発・販売事業を行うグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務

 

エリッツホールディングス(5533)IPOの業績と事業内容

同社グループは株式会社エリッツホールディングス及び連結子会社6社により構成されています。
 

事業は不動産仲介事業、不動産管理事業、居住者サポート事業を行います。
 

グループ内に種々の業務を行う子会社を擁しており、相互の連携によりグループとしてシナジー効果が発揮されるよう努めています。
 

エリッツホールディングスの業績
 

エリッツホールディングス(5533)IPO仮条件と公開価格の日程

想定価格1,580円
仮条件1,420円~1,580円
公開価格6月16日

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約4.3億円です。オーバーアロットメントを含めると約5.0億円になります。
 

不人気事業だけど吸収金額が低いため何とかなりそうですね。スルーでも良いけど多分利益出ます。
 

エリッツホールディングス(5533)IPOの幹事団詳細と会社データ

公募株数200,000株
売出株数75,100株
公開株式数275,100株
OA売出41,200株
引受幹事みずほ証券(主幹事)
SBI証券
野村證券
西村証券
岡三証券
東洋証券
委託見込岡三オンライン証券

 
公開株数が少ないけどそんなに人気になるような気はしません。利益は出ているけど業績も頭打ちだと思います。
 

京都市の人口も郊外に流出しているみたいですからね。
 

エリッツホールディングスの会社設立は2012年3月23日、本社住所は京都市中京区堀川通姉小路上る三坊堀川町55番地1エリッツ御池ビル、社長は槙野常美氏(62歳)です。※2023年5月23日時点
 

従業員数は50人(臨時雇用者5人)、平均年齢37.5歳、平均勤続年数9.3年、平均年間給与約318万円です。
 

エリッツホールディングス(5533)IPOの初値予想とロックアップ

氏名又は名称所有株式数割合
槙野 常美1,537,809株46.06%
佐々木 茂喜299,600株8.97%
黒田 富久子299,600株8.97%
エリッツホールディングスグループ従業員持株会251,669株7.54%
龍池 法子217,000株6.50%

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2023年12月23日)でロックアップ解除倍率設定はありません。ベンチャーキャピタル保有株はありません。

 

幹事引受け株数と割合を調べた結果

幹事団引受け株数割合
みずほ証券(主幹事)192,700株70.05%
SBI証券27,500株10.00%
野村證券19,200株6.98%
西村証券13,700株4.98%
岡三証券11,000株4.00%
東洋証券11,000株4.00%

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想!

第一弾⇒ 1,580円~2,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒ 1,750円~2,000円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

エリッツホールディングスの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想1,600円~2,000円
修正値2,000円前後
 

大手情報では長栄の仲介部門からスタートしたと出ている。としたらターゲットは長栄(2993)になるはず?収益構造は異なるみたいだが意識するだろう。
 

京滋地盤の不動産会社なのでIPOで魅力は低い、地方展開の不動産株は基本不人気。スタンダード市場なので業績の急拡大も厳しそう。
 

配当金が56円になり配当利回りは3.54%となる。この数値は不動産業で高くはない。どうせなら有名な全国展開の企業の株を買いたい。成長性はあるかもしれないが何時まで続くのか?
 

従業員の平均年間給与が約318万円なので従業員の給与を上げたほうが良さそうだ。不動産の仲介や管理業務のためこんなものだろうか。
 

上場規模は約5.0億円のため需給不安はない。PERは8.9倍。
 

エリッツホールディングス(5533)IPOの評価と申し込みスタンス

ストックオプション期間株数残
2021年6月15日~2029年6月14日196,400株
発行価格1,000円

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定なし、ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。196,400株の全株式が行使期限入りしています。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の3,342,200株から算出すると想定価格ベースで約52.8億円になります。
 

あまり人気はないと思いますけど一応BBには参加しておきたいと思います。当選確率は高くないので落選かもしれませんけどね。
 

1単元3万円~5万円狙いかもしれませんね!!
 

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