ファインズIPOの上場データと初値予想を独自公開

ファインズ(5125)IPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事は野村證券が引受けます。
 

上場規模は約18.9億円で公開株数1,020,000株、オーバーアロットメント153,000株です。想定発行価格は1,610円になっています。
 

ファインズ(5125)IPOの業績と事業内容

ファインズ創業以来、中小企業事業者や個人事業主などのSMBの領域向けに、モバイルサイトや予約管理システムなどのデジタル化を推進していくサービスを提供しています。
 

また、2015年から動画事業に先行投資を行い、動画を制作するだけでなく、視聴データの分析・改善ができるカスタマーサクセス体制を構築しています。
 

現在では動画を活用したDXを提供しております。その結果、累計取引社数は、19,322社(2022年7月末現在)となっております。
 

ファインズ(5125)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約16.4億円です。オーバーアロットメントを含めると約18.9億円になります。
 

上場規模は少し大きめのサイズになりますが、動画制作サービスなどは人気化すると思います。今期第3四半期で2.9億円の純利益ですからね。
 

ファインズ(5125)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
野村證券主幹事なので当選は厳しそうです。また早売りも好きないかもしれません。
 

同日上場が3社あり資金分散も起きると思います。単独上場であれば相当人気だと思います。どうなるでしょうね。
 

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従業員数は263人(臨時雇用者0人)、平均年齢28.1歳、平均勤続年数2.3年、平均年間給与約490万円です。
 

ファインズ(5125)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは90日間(2022年12月26日)までと180日間(2023年3月26日)があります。どちらもロックアップ解除倍率の設定はありません。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　2,000円～2,500円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　2,200円～2,600円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ファインズの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想2,000円～3,000円
修正値2,100円～2,500円
 

動画制作サービスは時代とマッチした事業だと思います。事業収益も好調に推移しベンチャーキャピタルの出資もありません。
 

MBOを過去に行っているもののファンド出資がなく株主構成は良好です。この他、ブランディングテクノロジーの完全子会社だったことも多少話題になりそうです。
 

株価設定は似たような感じですが初値は期待ができそうです。上場規模が21.1億円となり荷もたれ感のある上場規模となっていますが利益見込みは強そうです。
 

野村證券主幹事なのでやってくれそうな印象です。今期業績(2022年6月期)は売上29.8億円で四半期利益が5.0憶円になります。増収増益が続いているため初値需要が見込めそうです。
 

ファインズ(5125)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは90日間と180日間、新株予約権者の多くもロックアップ対象です。VC出資がなくロックアップ解除倍率設定もありません。
 

ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。124,000株が行使入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の4,490,000株から算出すると想定価格ベースで約72.3億円になります。
 

オファリングレシオ26.1％くらいなので少しは公開規模を絞ってきているようですね。野村證券主幹事なのでLINE証券からの当選も狙えそうです。
 

とにかく利益が出そうなIPOは全部申込みます。今年は100万以上株で利益が出てますけど含み損も30万位抱えています。
 

IPOに当選しておさらば予定です!!
 

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