ダイブIPOの上場データと初値予想を独自公開

ダイブ(151A)のIPOが新規上場承認されました。詳しく情報を調べたので参考になればと思います。上場市場はグロース市場で主幹事はSBI証券が引受けます。
 

上場規模は約12.1億円で公開株数615,000株、オーバーアロットメント92,200株です。想定発行価格は1,710円になっています。
 

ダイブ(151A)IPOの業績と事業内容

同社は報告セグメントを観光HR事業、地方創生事業、情報システム事業に区分しています。
 

「観光HR事業」は、リゾートバイトに特化した人材サービスを提供しており、日本全国のリゾートホテルや旅館、飲食店・テーマパーク・レジャー施設・スキー場等の観光施設に対して人材派遣及び人材紹介を行っています。
 

「地方創生事業」は全国5ヶ所でグランピング施設等の宿泊施設を運営ています。
 

「情報システム事業」は取引先の情報システム周り全般に対するサポートサービスを展開しています。
 

ダイブ(151A)IPO仮条件と公開価格の日程

 
想定発行価格から試算される市場からの吸収金額は約10.5億円です。オーバーアロットメントを含めると約12.1億円になります。
 

人気が見込めそうなIPOなので積極的に参加します。SBI証券主幹事なのでどうかな？と思うところは皆さんあるはずです。
 

ダイブ(151A)IPOの幹事団詳細と会社データ

 
IPOチャレンジポイント枠当選ねらい？かもしれません。2024年3月は上場する銘柄が複数あるため悩みそうです。
 

マネックス証券でIPOに当選するためには？IPO抽選ルール

マネックス証券でIPOに当選する確率を上げる方法があります。毎回、主幹事や幹事を引受けた場合に申込む事が出来れば良いのですが若干面倒な時があります。 その場合、マネックス証券の幹事引受株数が多い場合にのみIPOを申込むことで手間が省けます。 &nb...

従業員数は137人(臨時雇用者43人)、平均年齢31.0歳、平均勤続年数3.4年、平均年間給与約592万円です。
 

ダイブ(151A)IPOの初値予想とロックアップ

※上位株主の状況
 

【ロックアップ情報】

ロックアップは180日間(2024年9月22日)になります。ベンチャーキャピタル(VC)保有分も180日間の設定になります。解除条項はありません。

幹事引受け株数と割合を調べた結果

※目論見の訂正事項発表後に引受け株数を記載、委託幹事は記載なし
 

上場承認後の直感的初値予想と仮条件後の予想！

第一弾⇒　3,300円～4,000円
※ファーストインプレッション

第二段⇒　3,000円～3,500円
※仮条件発表後
 

初値予想と市場コンセサンス

ダイブの初値予想をリサーチして記載します。
 

初値予想3,000円～4,000円
修正値3,000円前後
 

事業的には魅力があるけれど同日上場とIPOラッシュで初値が予定よりも上がらないようです。
 

リゾートバイト関係で同社は有名なのでかなり人気だろうと思っていたんですけどね。アフターコロナ関連でインバウンドにも絡むIPOです。
 

テーマ性があり初値2倍は軽いみたいですけどもっと上を考えていました。上場規模は約12.9億円で時価総額が約50.3億円に決定しています。PERは14.1倍で競合並みみたいですね。EPSは129.28です。
 

2024年6月の売上予想は114.73億円とかなり伸長するみたいです。四半期利益も前期1.68億円から3.22億円に成長。業績良いんですけどね！
 

ダイブ(151A)IPOの評価と申し込みスタンス

 
ロックアップは180日間で解除倍率設定なしです。ストックオプションの株数残や発行価格は上記のようになります。353,600株が行使期限入りします。
 

時価総額は東証データの上場時発行済み株式数の2,765,000株から算出すると想定価格ベースで約47.3億円になります。
 

初値2倍くらいは期待できそうなIPOでしょう。VC保有分も180日間のロックアップですからね。
 

オファリングレシオ25.58％です。
 

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