「プレ初値予想」レジル(176A)のIPO評価と業績を分析！

レジル(176A)の初値予想と幹事割当数などを評価したいと思います。公開株数が多いためIPOには当選しやすいと考えています。


ファンド保有株数はあまり多くなくロックアップの対象となっています。機関投資家に人気なら公募組には嬉しい銘柄になりそうです。

項目	株数データ
想定価格	1,080円
仮条件	4月08日
公開価格	4月16日
公募株数	150,000株
売出株数	5,005,100株
公開株数(合計)	5,155,100株
オーバーアロットメント	773,200株
幹事団	大和証券(主幹事) 野村證券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 みずほ証券 SBI証券 楽天証券 岡三証券 極東証券
委託見込	大和コネクト証券 auカブコム証券 SBIネオトレード証券 岡三オンライン

同社はマンション一括受電サービスを主力にしている独立系新電力会社になります。


マンションの高圧一括受電は上場企業としては初物になるようです。ただ類似する企業が複数あります。新味があるとはいえず成長性に欠けるようですね。


想定発行価格1,080円による吸収金額は約64.0億円、時価総額は約198.1億円になります。


荷もたれ感ある上場サイズとなっていますが海外販売が行われることになっています。あとは機関投資家需要が気になります。


個人投資家だけだとこの規模のIPOは簡単に割れてしまうと思います。直近のファンド間売買では1,923.6円という数値が出ているようですね。

レジル(176A)IPOの大手初値予想と評価はこうなる！

大手初値予想の数値を調べてみました。売出株中心のIPOなので予想値は低いようです。


最新の初値予想は下記のようになっています！




この手のIPOは意外と初値パフォーマンスが良いこともあります。


ただ事前評価が低いと公開価格前後の初値になることもあります。上場直前の地合い次第でしょうか。


同社の事業内容や上場承認時のデータは下記記事でまとめています。

「IPO承認」レジル(176A)の上場データと初値予想を考察！

レジル(176A)IPOの幹事割当数と引受割合を調べました

幹事割当数と引受割合を調べました。主幹事は大和証券が単独で引き受けます。

幹事名	割当株数	引受割合
大和証券(主幹事)	4,124,100株	80.00％
野村證券	515,500株	10.00％
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	103,100株	2.00％
SMBC日興証券	103,100株	2.00％
みずほ証券	103,100株	2.00％
SBI証券	77,300株	1.50％
楽天証券	77,300株	1.50％
岡三証券	25,800株	0.50％
極東証券	25,800株	0.50％

公開株数がOAを含め600万株弱あります。ネット組の当選確率も高そうです！


ネット組はとりあえず参加しておいてよさそうです。ファンド出口案件に比べれば安心した投資ができそうです。


個人的にはそろそろ大和コネクト証券で「今年も当選できるのでは？」と考えています。年に1回くらいは当選できていますからね。売却手数料を無料にできるチケットも貰えます。


また、口座開設で2,500円貰えます！いまならpontaポイントも1,000円分貰えるため口座開設するなら良いタイミングだと思います。


IPOルールは下記記事でまとめているのでよかったら参考にしてください。

レジル(176A)IPOの業績予想と抽選参加スタンスまとめ

最新の業績予想を調べ抽選参加スタンスについて考えてみたいと思います。事前人気は配当金が出るためそこそこありそうです。



※レジル公式サイト引用


業績を確認すると2024年6月の連結予想を確認することができました。それによれば売上378.27億円となり前期488.67億円から22.59％減、経常利益25.69億円となり前期19.72億円から30.27％増となります。


四半期利益は18.08億円となり前期13.44億円から34.52％増を予想しています。


前期2023年6月期は決算月変更のため15ヶ月決算になっています。このため比較する場合は注意が必要です。


想定発行価格1,080円から指標を計算するとEPS99.23からPER10.88倍、BPS421.79からPBR2.56倍です。配当金が30円予定されているため配当利回り2.78％になります。




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