ジーデップ・アドバンス（5885）IPO上場承認発表と初値予想！米国NVIDIA社の国内初のエリートパートナー！

ジーデップ・アドバンス（5885）がIPO（新規上場）承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。昨日（5月26日）IPO新規上場承認発表された5社のうちの3社目となります。

当記事はジーデップ・アドバンス（5885）のIPO詳細記事となりますが、残る4社のうちの2社のQLSホールディングス（7075）とW TOKYO（9159）のIPO詳細についてはすでに下記記事にてご紹介させて頂いており、残る2社のクラダシ（5884）とノバレーゼ（9160）のIPO詳細についてはまた後ほどそれぞれ別記事にてご紹介させて頂きます。記事が出来上がりましたら上記社名テキスト部にもリンクさせて頂きます。

ジーデップ・アドバンス（5885）の上場日は2023年6月30日（金）で、クラダシ（5884）とノバレーゼ（9160）と3社同日上場、上場市場はIPO市場ではやや人気の劣る東証スタンダード市場への上場で、IPO主幹事はIPO申し込み時の前受け金が不要のみずほ証券となっております。

ジーデップ・アドバンス（5885）のIPO（新規上場）情報

設立：2016年1月15日
業種：卸売業
事業の内容：AI学習など高度な処理を可能とするハードウェア等の販売事業

そしてこのジーデップ・アドバンス（5885）のIPO幹事団（シンジケート）の中には岡三証券が入っているため、グループ会社となる岡三オンラインがIPO委託幹事（裏幹事）に入る可能性が高いです。

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ジーデップ・アドバンス（5885）のIPO（新規上場）事業内容等

ジーデップ・アドバンス（5885）はシステムインキュベーション事業を展開しており、主にAI（人工知能）やビジュアライゼーション（可視化）、その他ビッグデータを取扱う市場における研究者や開発者のシステム環境上の課題に対して、最先端テクノロジーを用いたサーバー機等のハードウエアの提供といったオリジナルソリューションを提供することにより、今までとは違ったアプローチで研究や開発のスピードアップを支援するサービスを行っています。

ジーデップ・アドバンス（5885）の事業はシステムインキュベーション事業の単一セグメントですが「DXサービス」及び「Service & Support」の2つのサービスを提供しています。

【手取金の使途】
手取概算額448百万円については、運転資金として296百万円を2023年8月、DXサービス用または検証用のサーバー機等の設備投資として2024年5月期に105百万円、2025年5月期に47百万円に充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（ジーデップ・アドバンスのIPO目論見書より一部抜粋）

ジーデップ・アドバンス（5885）のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンス

ジーデップ・アドバンス（5885）の市場からの吸収金額はIPO想定価格4,170円としてオーバーアロットメント含め19.2億円と規模的に東証スタンダード市場への上場としては中型サイズとなり、やや荷もたれ感のある水準となります。IPO株数はやや値ガサ株となるため、公募株及び売り出し株合わせて4,000枚と少なめです。

上述の通りジーデップ・アドバンス（5885）の事業内容はAI学習など高度な処理を可能とするハードウェア等の販売事業ということで、研究開発や各インダストリアルの現場での幅広い活用を目的にGPU（画像処理装置）や事業の立ち上げや成長を促進するアクセラレーターに特化した総合ソリューションを提供しています。

米国NVIDIA社の国内初の最上位パートナーレベルとなるエリートパートナーとして、先進的な製品をいち早く取り扱い、AI学習用サーバーやエッジデバイス、ビジネスメタバースなどのビジュアライズソリューションなど、先進のシステムを便利に使いこなすための各種ツールや運用支援も含め顧客の仕事や研究を前に進める総合環境を提供しています。

※上記動画再生時は音が出ますので音量にご注意下さい。

ジーデップ・アドバンス（5885）の株主の中にはベンチャーキャピタル（投資ファンド）の保有株は無く、代表取締役社長含む既存の上位株主には解除価格無しで180日間のロックアップが掛かっているため上場時の大きな売り圧力はありません。

専門用語が乱発され、理解に苦しむ事業内容を行っていますが、IPO人気ワードとなるAI（人工知能）やビッグデータなどはしっかり入っています。中身的にはIT関連にはなるかと思いますが、セクターが「情報・通信業」でも「サービス業」でもなく「卸売業」となっている点や上場市場が東証スタンダード市場という点はIPO的にはマイナス材料と捉えられるかもしれません。

設立は2016年1月なのに東証スタンダード市場上場はおかしいと思い、沿革を見ると実質的な設立は1978年のトーワ電機株式会社が前身となっており、コンピュータ関連機器の開発から製造・販売を行っていた会社のようです。これが「卸売業」で「東証スタンダード上場」となった理由でしょうかね。

ジーデップ・アドバンス（5885）の上場日は6月30日（金）でIPOラッシュ後半戦、さらにクラダシ（5884）とノバレーゼ（9160）と3社同日上場となることから、買い疲れや資金分散の影響を考慮する必要がありそうです。初値評価はC級評価といったところが妥当でしょうか。

とりあえず現時点での管理人の個人的なこのジーデップ・アドバンス（5885）のIPO参加スタンスは参加の方向で考えていますが、単価が4,000円超えと値ガサになることから、基本的にはチキンなので慎重ですが、いつも以上に慎重に考えて行きたいと思います。

ジーデップ・アドバンス（5885）のIPO（新規上場）業績等

ジーデップ・アドバンス（5885）のIPO経営指標

ジーデップ・アドバンス（5885）のIPO売上高及び経常利益