スローガン(9253)の第一弾初値予想がIPO想定価格ベース(1,020円)ですが、大手初値予想会社より発表されたようなので、大手初値予想会社の初値予想や個人的な見解も含めたIPO初値予想及びIPO幹事団(シンジケート)の配分数紹介やIPO申し込み戦略などを考察してみたいと思います。

スローガン(9253)の上場日は11月25日(木)単独上場、上場市場はIPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場で、IPO主幹事はIPO愛好家人気の高いSMBC日興証券マネックス証券2社共同主幹事となっております。

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2社共同主幹事とはいえ、およそ4年ぶりと久しぶりの登場となるマネックス証券が主幹事を務めるということですでに一部IPO愛好家の間では盛り上がっているようです。

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なお、このスローガン(9253)のIPO申し込み期間は11月9日(火)~11月15日(月)となっており、いくつか他IPOとの申し込み期間が被りがありますので、資金の割り振りに注意しながら申し込む必要があります。

スローガン(9253)のIPO(新規上場)初値予想

スローガン(9253)のIPO(新規上場)初値予想

スローガン(9253)のIPO想定価格は1,020円となっているため、現時点では公募価格の1.5倍~2.0倍程度の初値形成になるのではないかとやや強めB級評価レベルの第一弾初値予想となっており、個人的な初値評価についてもやや強めB級評価に設定させて頂いております。ただしこの評価には直前のIPO地合いなどは考慮されておりませんので、あらかじめご了承下さい。

このスローガン(9253)のIPO仮条件は明日11月8日(月)に決定する予定となっており、IPO仮条件決定情報及び変更初値予想などについてはいつも通り追加情報が入り次第、当記事の下部に追記致します。

スローガン(9253)の事業内容は新産業領域向け求人プラットフォーム「Goodfind」を通した新卒採用支援サービス等ということで、新産業領域が主力の就活支援サービスの提供となっており、新産業・イノベーションを支えるキャリア、メディア、SaaSなどの事業を行っております。

このスローガン(9253)の更なる詳細な事業内容などについてお知りになりたい方はお手数ですが、下記のIPO新規上場発表時の記事をご覧下さい。

スローガン(9253)の公開規模はIPO想定価格ベース(1,020円)で5.8億円と規模的に東証マザーズ市場への上場としては小型サイズとなり、荷もたれ感はありません。IPO株数も売り出し株無しの公募株のみで5,000枚と多くはありません。

スローガン(9253)の事業内容は就活関連ということでIPO市場ではそこそこの人気業態となる上に、ネット系小型案件で株価も割安設定となっていることから、大口は別として少なくとも個人投資家を中心に積極的な買いは入ることになりそうです。

ただ一方でベンチャーキャピタルの保有株が3社669,500株あり、今回のIPO新規上場)に際する募集は公募株のみとなるため、売り出しでの放出はありません。これらベンチャーキャピタルの保有株にはロックアップが掛かっていますが、公開価格の1.5倍以上となれば解除され売却可能となります。

IPO新規上場)時の売り出しでの放出が無いとなると市場での売却狙いと考えるのが定石かと思います。となるとひとまずこの1.5倍を超えることができるかどうかが第一関門となりそうですが、今のIPO地合い的に見ても1.5倍が目途でしょうかね。

上場日は11月25日(木)単独上場と埋没リスクも無く、この内容とこの規模であれば公募割れする可能性は低く、最低でも公募価格の1.5倍までは到達する見込みがあると考えられることから、管理人の個人的はこのスローガン(9253)のIPO参加スタンスは当初の予定通り全力申し込みで行く予定です。

IPO主幹事は2社共同主幹事ということでSMBC日興証券マネックス証券を中心に積極的に攻めたいところですが、IPO株数自体がそう多くないので、過度な当選期待はしない方が良いかもしれませんね^^;

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スローガン(9253)のIPO(新規上場)幹事配分数

そして推定となりますがこのスローガン(9253)のIPO株(公募株)5,000枚IPO引き受け幹事団(シンジケ-ト)への割り当て数が以下の通り発表されています。

証券会社IPO株配分数配分割合
SMBC日興証券主幹事2,750枚55.0%
マネックス証券主幹事1,750枚35.0%
いちよし証券100枚2.0%
みずほ証券100枚2.0%
SBI証券50枚1.0%
岡三証券50枚1.0%
松井証券前受け金不要50枚1.0%
丸三証券50枚1.0%
極東証券50枚1.0%
楽天証券100%完全抽選50枚1.0%
岡三オンライン証券委託幹事?枚?%

上記とは別でOA(オーバーアロットメント)分が750枚あります。

冒頭でも申し上げております通りこのスローガン(9253)のIPO主幹事は2社共同主幹事でそのうち1社は100%完全抽選のマネックス証券ということで、チャンス到来ということからIPO愛好家の間では盛り上がりを見せています。

しかし管理人はこのマネックス証券が平幹事の時にIPO当選したことは何度もありますが、主幹事となった時にIPO当選したことがありません。自分でも不思議に思います。なので、過度な期待はしていません。しかも今回はIPO株数的にも決して多くもありませんので、IPO愛好家の当選報告は比較的落ち着いた感じになるような気がしています。

<追記>
スローガン(9253)のIPO仮条件が決まりました。

IPO想定価格:1,020円
IPO仮条件:1,020円~1,200円

IPO想定価格が最下限となる強気なIPO仮条件設定となりました。そしてこの仮条件設定に伴い市場からの吸収金額は5.8億円~6.9億円となりました。

<追記>
スローガン(9253)の第二弾初値予想が発表されたようです。

1,800円~2,000円

IPO仮条件は強気な設定となりましたが、IPO初値予想第二弾はIPO初値予想第一弾よりも上限はそのままで下限のみ引き上げられる初値予想となっているようです。個人的な評価についてはB級評価のままで変更無し、IPO参加スタンスについても引き続き全力申し込みで変更はありません。

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