ギフト（9279）がIPO新規上場承認発表されました。
昨日（9月13日）2社のIPO新規上場承認発表あったうちのもう1社です。
ギフト（9279）の上場日は10月19日（金）で、先ほどの記事でご紹介さ
せて頂いたディ・アイ・システム（4421）と2社同日上場、上場市場は
IPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場でIPO主幹事はIPO申
し込み時の前受け金不要の野村證券となっております。
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ギフト（9279）のIPO情報
設立：2009年12月7日
業種：小売業
事業の内容：ラーメン事業（横浜家系ラーメンを主体とした国内直営店、
海外直営店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハ
ウ供与等）
| 上場市場 | 東証マザーズ |
|---|---|
| コード | 9279 |
| 名称 | ギフト |
| 公募株数 | 600,000株 |
| 売出株数 | 428,000株 |
| ＯＡ | 154,200株 |
| IPO主幹事証券 | 野村證券 |
| IPO引受幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 SMBC日興証券 みずほ証券 いちよし証券 SBI証券 エース証券 岩井コスモ証券 auカブコム証券（委託幹事） 岡三オンライン証券（委託幹事） |
| 上場日 | 10/19 |
| IPO仮条件決定日 | 10/1 |
| BB期間 | 10/2～10/9 |
| IPO公募価格決定日 | 10/10 |
| IPO申込期間 | 10/11～10/16 |
| IPO想定発行価格 | 1,900円（190,000円必要） |
上記をご覧の通り、このギフト（9279）のIPO幹事団（シンジケート）
の中には三菱UFJモルガン・スタンレー証券の名前があるため、いつも
ながらauカブコム証券のIPO裏幹事（委託幹事）入りも期待できそ
うですね＾＾
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ギフト（9279）のIPO個人的主観及びIPO参加スタンス
ギフト（9279）の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,900円としてOA
含め22.4億円と規模的に東証マザーズIPOとしては大型ではありません
が、小型でもありません。中型サイズといったところでしょうか。
やや荷もたれ感が意識される規模となりそうです。
ギフト（9279）の事業内容はラーメン事業ということで特に特筆するこ
とのない完全な飲食事業のみの単一セグメントです。
横浜家系ラーメンということで国内では関東を中心に直営店が54店舗、
業務委託店が6店舗、プロデュース店が348店舗の合計408店舗あり、海
外もロサンゼルスとニューヨークに1店舗づつ出店しているようです。
今後は未開拓の海外にも注力し、国内店舗数1,000店舗、海外店舗数も
1,000店舗を目標とし、目指すところは日本一、そして世界一のラーメン
企業になることだそうです。
管理人自身もラーメンは嫌いな方ではなく、どちらかと言えば好きな
部類に入りますがこの横浜家系ラーメンというのはまだ一度も食べたこ
とがありません＾＾；
目論見書には関東を中心にとの記載があったので出張などで関東に行っ
た際はぜひ食べてみたいと思いましたが、公式サイトの店舗情報を見る
と、どうやら大阪を含めた関西にも横浜家系ラーメン「町田商店」があ
るようです。近いうちに機会があればぜひ行ってみたいですね。
そしてIPOでラーメンと言えば昨年（2017年）3月に上場した博多ラー
メンで有名な「一風堂」の力の源ホールディングス（3561）が記憶に
新しいでしょうか。当時は上場観測時からメディア等でも何度も取り上
げられ話題性は抜群の状態でした。
公募価格600円に対して初値は翌日へ持ち越しとなり、付いた初値価格
は2,230円と大化けしました。初値形成後はヨコヨコでしたが、翌日には
ストップ高まで急伸したのを覚えています。
と言うのも個人的にはIPO株を頂くことはできませんでしたが、IPOセカ
ンダリに突撃し、所用で出掛けてしまって翌日まで板が見れない状況に
なってしまったことが功を奏して、最終的には10万円以上のラッキー利益
が出たため記憶に強く残っています＾＾；
ギフト（9279）の株主構成としては、ベンチャーキャピタルの保有株は
なく、上位株主には解除価格無しで90日間及び180日間のロックアップが
掛かっているため大きな売り圧力はありません。
株主の中には力の源ホールディングス（3561）の名前もありますね。
あくまでも個人的見解ですがこの「町田商店」のギフトよりも「一風堂」
の力の源ホールディングスの方が知名度が高いということや公開規模が
IPO想定価格ベース（1,900円）で22.4億円とやや荷もたれ感を感じるサ
イズとなるため力の源ホールディングスほどの爆発力は無いかと思います。
IPO的には人気化しにくい飲食業、さらに現状のIPO地合いの悪さなども
加味して考えると初値は抑えられる可能性が高そうです。
とりあえず現時点での管理人の個人的なこのギフト（9279）のIPO参加
スタンスは中立でまずは大手初値予想会社の第一弾初値予想の見解や今
後のIPO市場の動向を見てから決めたいと思います。
＜追記＞
やはりauカブコム証券が今回のこのギフト（9279）のIPO委託幹事
（裏幹事）になると公式サイトで正式に発表がありました。
ギフト（9279）のIPO取り扱い（auカブコム証券）
auカブコム証券” src=”https://ipoget.com/wp-content/uploads/2018/09/279473a0d35aae565601b077e04af5df.jpg” alt=”ギフト（9279）IPOauカブコム証券” width=”420″ height=”79″ border=”0″ />
＜追記＞
岡三証券がIPO幹事に入っているわけではありませんが、岡三オンライン
証券がギフト（9279）のIPO裏幹事（委託幹事）に入っています。
ギフト（9279）のIPO取り扱い（岡三オンライン証券）
ギフト（9279）のIPO業績等
ギフト（9279）のIPO経営指標
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。
ギフト（9279）のIPO売上高及び経常利益
※見にくい場合は上記画像クリックで拡大します。
